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【调研快报】丽珠集团接待迈睿思资产管理调研

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  2019年06月03日发布消息,2019年05月30日公司接待迈睿思资产管理

  1993年,公司在A、B股成功上市,是国内医药行业首个A、B股均挂牌交易的上市公司。

  2002年,公司股权变动,太太药业(现健康元集团)成为丽珠医药集团的第一大股东。

  2014年,B股转为H股,登陆香港主板市场。所以目前我们是同时A、H股两地上市。

  答:目前,公司的三大主营业务是制剂药、原料药及中间体、体外诊断试剂及仪器。

  制剂药业务目前占比最大,包括化药及中药制剂。化药制剂占比逐年上升,2019年一季度化药的销售收入占比已超过了50%。促性激素领域、消化领域、抗感染领域、精神及神经领域都是化药的重点领域,其中包含几个年销售收入在5亿以上、且增长较快的单品,比如消化领域的艾普拉唑、促性激素领域的亮丙瑞林等。中药制剂当中重点品种是抗肿瘤中药注射剂参芪扶正注射液,以及用于流感等呼吸道系统疾病的抗病毒颗粒;

  原料药收入占比超20%,近年产品结构和生产工艺发生了优化,同时加大了高毛利品种的市场推广尤其是国际市场的推广,原料药盈利能力较前两年大幅提高。

  答:目前消化道领域的重点品种包括:艾普拉唑(片剂及针剂)、雷贝拉唑肠溶胶囊、丽珠得乐系列及维三联等。其中艾普拉唑在2018年销售收入已达5.88亿元人民币,同比2017年增速为37%,在今年一季度该品种仍然有高速增长。该品种是丽珠的创新药,也获得了国家科技进步的二等奖。目前国内PPI制剂有超200亿的销售规模,其中将近三分之二的市场是针剂贡献的。狗万网址,所以我们也期待艾普拉唑针剂的广阔市场空间。由于艾普拉唑的针剂去年才上市,我们相信随着后续丽珠对针剂医保、招标等工作的不断推进,加之丽珠在医院覆盖、低产医院上量等关键环节不断优化营销考核机制,该品种应该能够保持快速的增长。

  促性激素领域中重点品种包括亮丙瑞林微球、尿促卵泡素、狗万网址,尿促性素。其中亮丙瑞林微球在2018年销售收入7.61亿元人民币。从一季度销售情况来看,仍然保持了较快的增长。促性激素是丽珠的重点发展领域,后续我们还布局了重组绒促性素、高纯尿促性素、曲普瑞林微球(1个月及3个月)等品种。

  答:参芪扶正注射液由于近年受医保、控费、辅助用药等政策的影响,出现了下滑。公司目前正在通过拉低产医院、抓空白医院、推基层医院等营销推广方面做工作,争取未来可以使得其降幅收窄。从一季度数据来看,降幅已较2018年度收窄。

  总体而言,随着集团艾普拉唑、亮丙瑞林等化药品种的收入不断上升,参芪扶正下降对丽珠收入的负面影响会越来越小。

  答:原料药板块在过去几年原料药事业部的整合优化下,发生了很大的转变,现已经完成了两大转型:一是产品的转型,由大宗原料药转型为高端特色原料药;二是市场的转型,由非规范市场转型为欧美等规范市场。

  目前该板块的重点品种主要包括:阿卡波糖、万古霉素、米尔贝肟、美伐他汀、林可霉素等。目前部分高附加值及独家原料药品种已经成为一些国内、国际大型药厂的稳定供应商。我们仍在全球范围内积极做营销推广工作,同时不断对核心技术进行改造升级,确保优势品种的市场地位。

  2.已进入临床期的品种进展如下:注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子α单克隆抗体Ⅱ期临床试验完成;重组人源化抗HER2单克隆抗体注射液I期临床试验完成;重组人源化抗PD-1单克隆抗体I期临床试验基本完成;重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体、重组全人抗RANKL单克隆抗体、重组抗IL-6R人源化单克隆抗体目前均处于I期临床试验阶段。

  3.除上述研发项目,单抗公司还储备了两到三个全球性的创新药,目前仍在临床前研究阶段。

  答:以下几个品种都有望在未来几年内上市:重组人绒促性素、丹曲林钠均已报产。其他化药当中,还有几个仿制药目前已报产,一致性评价中也有品种已有阶段性进展,都会在近两年上市。

  答:醋酸曲普瑞林微球(一个月)项目已进入I期临床;注射用醋酸亮丙瑞林(三个月)已获临床批件;后续已经立项的品种还包括戈舍瑞林植入剂、阿立哌唑微球等。

  利亚德、每日互动、云海金属等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:沪深两市机构调研一览

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